الرياض – مباشر: أعلن مصرف الراجحي إتمام طرح صكوك دولية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج المصرف الدولي لإصدار الصكوك، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار.
وأوضح المصرف، في بيان له على "تداول" اليوم الأحد، أن الإصدار يندرج ضمن فئة الصكوك الاجتماعية، وتم طرحه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها؛ بما يدعم قاعدة رأس المال، ويعزز قدرة المصرف على تمويل المبادرات ذات الأثر الاجتماعي.
وبلغ عدد الصكوك المصدرة 3 آلاف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، فيما حُدد العائد السنوي للإصدار عند 6.232%.
وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، مع أحقية المصرف في استردادها بعد مرور 5.25 سنوات من تاريخ الإصدار؛ وذلك وفقاً للشروط والحالات المنصوص عليها في مستندات الطرح.
وأشار "الراجحي" إلى أن تسوية الإصدار ستتم بتاريخ 10 سبتمبر 2026، مبيناً أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.
وأضاف أن الإصدار سيتم وفقاً للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والتي تنظم عروض الأوراق المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
- الأهلي فاروس وسي آي كابيتال تنفذان 3 إصدارات لـ"إم إن تي حالاً" تتخطى 4 مليارات جنيه
- "مسك" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 150 مليون ريال
- "الرمز" تحصل على تسهيلات ائتمانية من "الراجحي" بـ500 مليون ريال
- "أرابيكا ستار" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 5 ملايين ريال
- "توبي" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية "الراجحي" بقيمة 265 مليون ريال
