03 سبتمبر 2026 08:24 ص
الراجحي 1120 -1.19% 66.20 -0.80| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن مصرف الراجحي (المصرف) عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي (الصكوك) بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدث من قبل المصرف في تاريخ 17 يونيو 2026م، وذلك بناء على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 11/05/1443هـ (الموافق 15/12/2021م) وبتاريخ 27/12/1446ه (الموافق 23/06/2025م) وبتاريخ 02/09/1447ه (الموافق 19/02/2026م). من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية (الطرح المحتمل). قام المصرف بتعيين كلاً من: شركة الراجحي المالية وأرقام كابيتال ليمتد، وبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا، ش.م.، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وإنتيسا سان باولو إس. بي. إيه.، فرع لندن ومورغان ستانلي آند كو. إنترناشيونال بي إل سي، وإس إم بي سي بنك إنترناشيونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع. كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
| نوع الإصدار | صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي |
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1447-09-02 الموافق 2026-02-19 |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| الهدف من الطرح | لتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف. |
| الموافقات | يخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
إقرأ أيضاً
- يعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك
- يعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك
- رئيس "مصرف الراجحي": تغطية التمويلات غير العاملة 170%
- "السعودي الألماني الصحية" تعلن بدء طرح صكوك محلية بقيمة مليار ريال
- كهرباء السعودية تنتهي من طرح إصدار صكوك بـ2.2 مليار دولار
